תחזיות של יתרות וקצבות עתידיות חושבו על בסיס ההנחות הבאות:

• המשך הפקדות שוטפות לפנסיה והשתלמות, ככל שישנן
• אי משיכת כספי פיצויים או השתלמות עד למועד הפרישה
• גידול בשכר לפנסיה על פי לוחות גידול בשכר של ביטוח לאומי
• מסלול ההשקעה בעת מתן ההמלצה נשאר קבוע עד למועד הפרישה
• יישום מלא של המלצות הייעוץ
• רמת סיכון התיק הפנסיוני פוחתת לאורך שנות החיסכון

הבהרה: התחזיות המוצגות מבוססות על ההנחות והמידע הקיים במועד עריכתן, ויכולות להשתנות במהלך הזמן. מדובר בהערכה בלבד ולא בכל התחייבות כלשהי מצד החברה